Altos patrimonios y family offices

Desde Afi, ofrecemos asesoramiento financiero a grandes patrimonios, bajo un estándar de rigor técnico e independencia.

Es un servicio personalizado, que aborda el análisis global del patrimonio—financiero, inmobiliario, empresarial—, la planificación financiera,la definición de una estrategia y el apoyo en su ejecución y seguimiento. En el caso de los family offices, ofrecemos un asesoramiento y acompañamiento integral que engloba aspectos como el análisis y la selección de proveedores de mandatos de inversión, ejercicios de planificación estratégica y ayuda en la definición de la política de inversión, sostenibilidad, filantropía y gobernanza de la entidad. Y de forma recurrente Apoyamos en la toma de decisiones de inversión y desinversión y en el seguimiento de la cartera.

También ofrecemos soluciones digitales especialmente diseñadas para este tipo de entidades para facilitar la agregación y seguimiento del patrimonio y realizar análisis de planificación financiera.  Nuestro equipo de corporate finance apoya en la originación de transacciones corporativas y acompañamiento durante todo el proceso de análisis y negociación.

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