Évaluation des sociétés financières et non financières

Afi possède une vaste expérience dans l’évaluation d’entreprises et d’institutions financières (banques, compagnies d’assurance) et de transactions, tant de sociétés cotées que non cotées, appartenant à de multiples secteurs d’activité, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne, et à des fins diverses :

• Coordination de la transaction pour le compte du vendeur : préparation des dossiers et des mémorandums de vente, gestion des étapes de la transaction, coordination des conseillers financiers, des auditeurs, des conseillers juridiques et des conseillers en matière de due diligence, conseils comptables, évaluation de la transaction et estimation de la juste valeur, demandes auprès des autorités de surveillance, etc.
• Évaluation des transactions sur le marché.
• Estimation de la juste valeur à des fins comptables (test de dépréciation).
• Rapports d’experts indépendants au registre du commerce.
• Rapports d’opinion sur l’équité (devant la CNMV, les autorités de surveillance, le conseil d’administration, les auditeurs, les agences de notation, les investisseurs).
• Rapports d’experts devant plusieurs organes.
• Rapports des partis.
• Rapports sur les fusions d’entités publiques et/ou d’entreprises visant à réorganiser le secteur public.
• Calcul des taux d’actualisation dans les projets internationaux (incorporation du risque pays).

Ces dernières années, nous avons géré et conseillé la plupart des opérations de vente et d’achat d’entreprises bancaires saines qui ont eu lieu sur le marché espagnol, en coordonnant tous les aspects liés à la transaction pour le compte du vendeur, depuis le premier dossier et le contact avec les acheteurs potentiels jusqu’à la clôture juridique de la transaction, ou en conseillant l’acheteur sur les aspects économico-financiers, réglementaires et juridiques de l’opération.