Sistemas de reporting y gestión de carteras

Afi Wealth Manager es la solución de Afi para el reporting y gestión de carteras. A diferencia de otras soluciones, Afi Wealth Manager permite:

• La gestión de activos de cualquier naturaleza, incluyendo derivados y productos del ámbito asegurador (PPI, PPA, unit-linked, vida-riesgo…).
• Su integración con flujos MiFID e IDD, de forma indistinta y en muchas ocasiones combinada.
• La generación del reporting regulatorio asociado a los procesos de gestión discrecional de carteras, asesoramiento, venta informada, RTO…
• La integración de gestión y planificación financiera en una misma herramienta.
• La integración de nuestra propia solución de PMA/RA (performance and risk management and attribution).
• La conexión front-to-back con administrador, depositario, brokers, enrutadores, tarificadores, etc.
• Toda la gestión necesaria para cumplir con la normativa en PBC/AML (prevención de blanqueo de capitales).
• La integración con procesos de conversión, soporte a la generación de estrategias inbound, desarrollo de ZMOT, teasers, etc.