Soluciones de planificación financiera

Afi cuenta con varias soluciones en el ámbito de la planificación financiera e hitos vitales del cliente. Las características principales de estas soluciones son:

• Adaptadas tanto al ámbito de ESI, como bancario y asegurador.
• Trabajan en todos los momentos vitales del cliente (estudios, emancipación, familias jóvenes, familias maduras, jubilación, mayores…), ofreciendo procesos de conversión específicos a cada situación.
• Cuentan con analítica capaz de inferir hitos vitales y disparar acciones en inbound.
• Son compatibles con MiFID e IDD.
• Incluyen el cálculo financiero de instrumentos complejos, así como el cálculo de implicaciones fiscales y de prestaciones públicas y privadas.
• Incluyen todo tipo de objetivos y horizontes de ahorro e inversión.
• Se adaptan de forma diferenciada dependiendo del ámbito de prestación del servicio (web pública, área de clientes, soluciones para el gestor o mediador…).
• Se integran con soluciones de gestión de carteras propias de Afi o de terceros.