Systèmes de reporting et de gestion de portefeuille

Afi Wealth Manager est la solution d’Afi pour la gestion de portefeuille et le reporting. Contrairement à d’autres solutions, Afi Wealth Manager permet :

• La gestion d’actifs de toute nature, y compris les produits dérivés et les produits d’assurance (PPI, PPA, unités de compte, risque vie…).
• Son intégration aux flux MiFID et IDD, indistinctement et souvent combinée.
• La génération de rapports réglementaires associés aux processus de gestion discrétionnaire de portefeuille, de conseil, de vente informée, de RTO, etc.
• L’intégration de la gestion et de la planification financière en un seul outil.
• L’intégration de notre propre solution PMA/RA (performance and risk management and attribution).
• La connexion front-to-back avec les administrateurs, les dépositaires, les courtiers, les routeurs, les preneurs de prix, etc.
• Toute la gestion nécessaire pour se conformer à la réglementation AML/AML (prévention du blanchiment d’argent).
• Intégration avec les processus de conversion, soutien à la génération de stratégies entrantes, développement de ZMOT, teasers, etc.