Solutions de planification financière

Afi dispose de plusieurs solutions dans le domaine de la planification financière et des étapes de la vie du client. Les principales caractéristiques de ces solutions sont les suivantes :

• Adaptées aux secteurs de l’ESI, de la banque et de l’assurance.
• Elles interviennent à tous les moments vitaux du client (études, émancipation, jeunes familles, familles matures, retraite, personnes âgées…), en proposant des processus de conversion spécifiques à chaque situation.
• Elles disposent d’outils d’analyse capables de déduire les étapes vitales et de déclencher des actions entrantes.
• Ils sont conformes à la MiFID et à l’IDD.
• Ils comprennent le calcul financier d’instruments complexes, ainsi que le calcul des implications fiscales et des avantages publics et privés.
• Ils comprennent tous les types d’objectifs et d’horizons d’épargne et d’investissement.
• Elles sont adaptées de manière différenciée en fonction de l’étendue de la prestation de services (site web public, espace client, solutions pour le gestionnaire ou le médiateur, etc.)
• Elles s’intègrent aux solutions de gestion de portefeuille d’Afi ou de tiers.